GoDaddy hisselerinin hedefi, yüksek marjlı A&C geliri nedeniyle Morgan Stanley’de arttı
Çarşamba günü Morgan Stanley, Eşit Ağırlık notunu korurken GoDaddy Inc (NYSE:GDDY) hisselerine ilişkin fiyat hedefini 111 dolardan 120 dolara yükseltti. Firma, GoDaddy’nin yıllık (yıllık) %5,8’lik 4. çeyrek gelir artışının, şirketin %5-7’lik beklentisiyle uyumlu olduğunu vurguladı. Ancak yıllık rezervasyon artışı %6,9 ile beklenen %7,6’nın biraz altında kaldı. Yıllık bazda %16 artış gösteren Uygulama ve Ticaret (A&C) sektörünün ve %7 artış gösteren alan adlarının 24 Mali Yılda daha hızlı büyümesi bekleniyor.
GoDaddy’nin 24 Mali Yılı gelir kılavuzu, 2023’ün 4. çeyreğinde bildirilen %6’ya kıyasla orta noktada yaklaşık %6 veya barındırma sorunları hariç yaklaşık %7’lik bir büyüme öngörüyor. GoDaddy’nin müşteri ürün sadakati yoluyla kullanıcı başına ortalama geliri (ARPU) artırma stratejisi (daha fazlası) müşterilerin %50’sinden fazlası şu anda ikiden fazla ürün kullanıyor) başarılı olmuştur. Bu stratejinin elde tutmayı artırması, gelir artışını hızlandırması ve marjları genişletmesi bekleniyor.
Yapay zeka tarafından oluşturulan bir web sitesi ve pazarlama aracı olan GoDaddy Airo’nun kullanıma sunulması, A&C ürün portföyüne yeni müşteriler çekmeyi amaçlıyor. İlk göstergeler Airo kullanan müşterilerin daha hızlı para kazandığını gösteriyor. GoDaddy ayrıca karlılığı artırmak için operasyonel verimliliğe ve disiplinli harcamalara da odaklanıyor. Bu çabaların faaliyet marjlarını 24 Mali Yılda %29’a, yıl sonunda ise %31’e çıkarması bekleniyor.
Şirketin 24 Mali Yılı hedefleri olan 1,4 milyar dolarlık kaldıraçsız serbest nakit akışı (uFCF) ve 1,2 milyar dolarlık serbest nakit akışı (FCF), fikir birliği beklentileriyle uyumlu. Revize edilen 120 $’lık fiyat hedefi, 24 MY’de 1,2 milyar $’lık serbest nakit akışı beklentisini ve 25 MY’de 1,4 milyar $’lık serbest nakit akışına ilişkin istikrarlı görünümü yansıtıyor. Değerleme, 0,90x’lik küçük-orta sermaye (SMID) ortalamasına uygun olan 1,0x’lik işletme değeri – serbest nakit akışı – büyüme (EV/FCF/G) katına dayanmaktadır.
InvestingPro İçgörüleri
GoDaddy Inc (NYSE:GDDY) son üç ayda %24,72’lik güçlü bir getiri ile sağlam bir performans sergiledi; bu da yatırımcıların şirketin büyüme gidişatına olan güvenini gösteriyor. Bu, şirketin başarılı stratejilerini ve operasyonel verimliliğini yansıtıyor; bu da Morgan Stanley’nin artan fiyat niyetiyle tutarlı. Özellikle GoDaddy’nin 2023’ün 4. çeyreği itibarıyla on iki aylık geliri 4.254 milyar dolar olarak gerçekleşti ve bu da 4. çeyrekte %5,81’lik büyümeyle istikrarlı yükseliş ivmesinin altını çizdi.
InvestingPro İpuçları’ Belirtildiği gibi, şirketin agresif hisse geri satın alma programı, yönetimin şirketin doğasında olan zarara olan inancını gösteriyor ve potansiyel olarak yatırımcılara hisse senedinin gelecekteki beklentileri hakkında bir sinyal sunuyor. Ayrıca GoDaddy’nin yüksek hissedar getirisi, yatırımcılarına değer kazandırma konusundaki kararlılığının bir kanıtıdır.
InvestingPro Veri ölçümleri, 2023’ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı olan 11,22’den biraz daha düşük olan 11,73’lük bir F/K oranı ortaya koyuyor. Bu, hisse senedinin mevcut piyasada makul bir değere sahip olduğunu gösterebilir. Ek olarak, şirketin Fiyat/Defter oranı 194,9’dur; bu yüksek olmasına rağmen, şirketin değerli gelir büyümesi ve %19,15’lik güçlü varlık getirisi ile haklı gösterilebilir.
Daha derin bir analiz arayan yatırımcılar için GoDaddy’nin mali sağlığı ve hisse senedi performansına ilişkin ek bilgileri https://www.investing.com/pro/GDDY adresinde görebilirsiniz. YatırımPro İpuçlarıVar. PRONEWS24Kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinizde ek %10 indirim alabilir ve daha bilinçli yatırım kararları vermenize yardımcı olabilecek toplam 14 özel ipucuna erişebilirsiniz.
Bu makale yapay zeka desteğiyle oluşturulmuş, tercüme edilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
